Planejamento financeiro comEstratégiaClarezaPresençaao longo de toda a jornada
Sem compromisso, atendimento direto pelo WhatsApp
Uma planejadora da ELEVA conduz cada etapa ao seu lado: entende o seu momento, organiza os números e traduz tudo em decisões possíveis, com acompanhamento ao longo do tempo.
Quero meu diagnóstico gratuitoAcompanhe seus custos por categoria, compare o realizado com o planejado e tome decisões com uma visão clara do seu orçamento.
Falar com um planejadorVisualize cenários de aposentadoria, entenda o caminho até os seus objetivos e acompanhe a evolução do plano ao longo do tempo.
Falar com um planejadorVocê manda o gasto do jeito que for mais rápido. A ELEVA IA categoriza, atualiza o seu orçamento do mês e devolve o número que importa, sem planilha, sem app novo, sem perder tempo.
O que nos guia é acreditar que cada pessoa tem o poder de construir um futuro financeiro com propósito e transformar sua realidade.
Não é sobre cortar tudo. É sobre entender para onde o seu dinheiro vai, decidir com critério e sustentar essa decisão ao longo do tempo.
Agendar conversa com um planejadorDa definição do escopo ao monitoramento periódico, cada etapa existe para que você entenda o que está sendo feito e por quê. Seis passos, sempre nessa ordem:
Nossos clientes não chegam quebrados. Chegam ocupados, com boa renda e sem tempo de estruturar o que já conquistaram. Atendimento digital, de qualquer lugar do Brasil.
Verificar se faz sentido pra mimHistórias de clientes atendidos pela ELEVA em diferentes estados do Brasil.
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Sócia-fundadora · Estratégia e planejamento
Mais de 25 anos no mercado financeiro, sendo 20 em instituições bancárias atendendo clientes PF e PJ. Planejadora Financeira Certificada CFP® e Especialista em Investimentos (CEA). Desde 2021, atua de forma independente ajudando famílias e empresários em decisões financeiras estratégicas, construindo planos mais seguros, conscientes e alinhados aos seus objetivos de vida.
Sócia-fundadora · Estratégia e investimentos
Consultora de valores mobiliários registrada na CVM, com as certificações CPA, CPRO-R e CPRO-I. Atuou por anos no Grupo Primo, onde desenvolveu sólida experiência em gestão financeira, investimentos, planejamento patrimonial e sucessório, planejamento tributário, gestão de riscos, estruturação de projetos e planejamento para independência financeira, com atendimento consultivo e soluções personalizadas para cada cliente.
Sócio · Tecnologia
Formado em experiências como JP Morgan, PicPay, Mobly e Vivara. Fundador da Mia (IA aplicada a negócios) e professor de IA e tecnologia na ESPM, unindo visão de mercado financeiro e tecnologia aplicada.
Análise de orçamento e fluxo de caixa, controle de entradas e saídas, e definição de metas individuais.
Projeções de renda futura, cálculo de reservas necessárias e criação de um plano de ação para garantir sua aposentadoria.
Análise fiscal estratégica para otimização de impostos, buscando eficiência dentro da legalidade.
Estratégias de alocação de carteira, alinhando risco e retorno ao seu perfil e objetivos.
Avaliação das necessidades de proteção pessoal, profissional e patrimonial, minimizando exposições e imprevistos.
Estruturação da transferência de bens de forma eficiente, reduzindo burocracia e conflitos futuros.
Compreensão de como são suas crenças e hábitos com dinheiro para criar uma relação mais saudável e consciente com as finanças.
O plano é revisado periodicamente conforme a sua vida muda: novo emprego, casamento, filhos, empresa, aposentadoria.
O contato pelo WhatsApp costuma ser respondido no mesmo dia útil. A partir daí agendamos o diagnóstico inicial conforme a sua disponibilidade. É uma conversa sem compromisso, para entender o seu momento de vida e os seus objetivos.
Trabalhamos em seis etapas, sempre nessa ordem: definição do relacionamento, coleta de dados, análise, desenvolvimento das recomendações, implementação e monitoramento. A entrega do plano é a quarta etapa de seis, e o acompanhamento continua depois dela.
Não. O planejamento serve para organizar o que existe hoje e projetar o que vem depois. Funciona tanto para quem está estruturando a reserva de emergência quanto para quem já tem patrimônio e precisa de eficiência tributária e sucessória.
Sim. O atendimento é conduzido de forma digital, o que nos permite acompanhar clientes em diferentes estados com a mesma proximidade de uma conversa presencial. As reuniões são agendadas conforme a sua disponibilidade.
Não necessariamente. O ponto de partida é o que você já tem hoje. Se em algum momento fizer sentido ajustar onde os recursos estão alocados, isso é apresentado com o motivo, o custo e o impacto, e a decisão é sempre sua.
Após o diagnóstico inicial, apresentamos o escopo do trabalho e as obrigações de cada lado. Essa é a primeira etapa da metodologia. Só depois desse alinhamento o trabalho começa, com as condições comerciais acordadas de forma transparente.
Um diagnóstico gratuito já é suficiente para enxergar os primeiros ajustes. Sem compromisso, sem promessa de rentabilidade, só direção.
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